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金融如何助力全球能源轉型
2019-10-25
 2019年10月21-24日,2019北京國際風能大會暨展覽會(CWP2019)在北京隆重召開,大會主題“風電助力‘十四五’能源高質量發展:綠色、低碳、可持續”。自2008年首次在北京舉辦以來,已連續舉辦11屆,成為北京金秋十月國內外風電行業爭相參與的年度盛會。
 
CWP2019進一步加強了大會的國際化特色,組織了20余場精彩論壇和各類活動。北京可再生能源投資高峰論壇于10月21日上午召開。
 
高峰論壇2由世界銀行國際金融公司(IFC)首席可再生能源專家Dana R.Younger主持,亞洲基礎設施投資銀行投資運營局局長潘于恩;丹麥出口信貸基金CEOKirstine Damkjer;塔塔集團清潔技術資本CEO Manish Chowrasia ;沙特ACWA投資集團CEOImtiaz Mahtab ;渣打銀行清潔能源業務執行總監簡國欣眾嘉賓,圍繞“金融助力能源轉型”議題展開討論。
 
 
Dana R.Younger:非常高興跟大家在這里聚集一堂,我非常高興,非常榮幸能夠在這里和大家一起開會,我已經參加過中國多次的風能的論壇,1983年以來,我就開始來中國,我非常高興看到中國可再生能源方面日新月異的發展,我們時間比較有限,我就簡單的介紹一下我們的各位嘉賓,盡量縮短介紹的時間,我們請各位嘉賓來回答問題,首先介紹一下潘于恩先生,他是來自亞洲投資銀行,潘先生您能簡單的介紹一下亞洲投資銀行,以及可再生能源的投資嗎?
 
潘于恩:非常感謝主持人,非常簡短的介紹一下亞投行,我們全稱是亞洲基礎設施投資銀行,是最年輕的多邊投資銀行,我們非常強調基礎設施和其他競技行業的投資,我們投資股權基金,也投資私營部門,是我們投資重點。
 
我們投資戰略,我簡單介紹一下,一個是投資可持續發展,和我們剛才進行的話題是非常密切的相關的,還有一個就是投資私營企業,特別是基礎設施方面的投資,如果大家還沒有聽說過我們亞投行,那么我們經常說叫清潔綠色,是我們的座右銘,我們非常執行巴黎氣候協定,以及可持續發展,我們非常高興成為這次可再生能源推動工作的一分子。我們可以在會后進行更多的探討,我們也希望能夠開展更多的這些方面的工作。
 
我們在過去三年提出92億美元的項目,我們知道這個能源機構當中,我們有40%當中投資可再生能源以后會有更多的這方面的投資,我們也會看到更多風能和太陽能方面的投資。
 
Dana R.Younger:非常感謝潘先生,我們介紹Kirstine Damkjer在風能另外開展多方面的工作,Kirstine Damkjer你簡單介紹一下。
 
Kirstine Damkjer:非常感謝,我們在一起合作很多年,是丹麥出口信貸基金,是丹麥政府所有的基金,我們是一個和丹麥政府有非常緊密聯系的機構,我們主要是致力于為丹麥的出口,以及丹麥企業的出口提供信貸基金,同時我們也啟動股權的投資,大家知道丹麥是風能方面的先驅者,我們有主要的風機生產商,有很多的其他的企業,我們還有開發商,對于我們來說,有非常好的發展的基礎,很好的投資組合。
 
從2003年以來,我們一直致力于融資工作,大概提供了150億美元的投資,這些項目的總裝修量達到了20GW,這些項目分布36個國家,20個GW當中有8個GW是海上風能,因此我們是領先的海上風能的投資機構。
 
同時我們在全球范圍內也是致力于海上風能項目的投資,項目遍布在各個地區,我們主要是項目投資,同時我們還和多邊投資銀行和其他股權基金合作,我們在這方面有非常大的增長潛力,同時要預測這個行業有多大的增長速度也是一個挑戰,但是我們會不斷地完善我們的工作,做好我們的預測。
 
Dana R.Younger:非常感謝Kirstine Damkjer,下面我們請Manish Chowrasia介紹他自己,他是塔塔集團清潔資本的CEO,非常幸運能夠和塔塔集團開展合作,我們知道他們的資本致力于清潔技術,同時也有很好的經驗,我們非常希望聽到他們的投資經驗,尤其是印度。剛開始投資的時候印度是領先的,我們非常希望聽聽關于風能市場的見解。
 
Manish Chowrasia:大家上午好我是塔塔清潔技術資本的,我們這個資本是從屬于塔塔集團,我們其實是一個綠色的投資銀行,大部分的綠色投資銀行都是政府基金,我們是私營資本,在過去的五年當中大概投資于185個綠色技術方面的項目,我們的投資的項目總的裝機量達到70個GW,同時也提供了相關的服務,我們認為印度市場的潛力非常大,在綠色行業潛力非常大。我們提供了平臺,把為國際資本和國內資本投資清潔技術投資提供了一個平臺。
 
Dana R.Younger:我介紹一下ACWA Imtiaz Mahtab,和我有很長時間的合作,很早開始在迪拜從事太陽能光伏的功能,他所在地區的可再生能源方面的主要投資公司之一,我們請他介紹一下他自己。
 
Imtiaz Mahtab:其實這方面的工作,可以追溯到很早以前ACWA是我們沙特的一個著名的投資和其他清潔能源方面的公司,我們增長非???,我們大概有12個GW的投資項目,同時會投資相關的水資源的處理等等?;褂形頤塹耐蹲實?0多個GW的項目當中,有5個GW是可再生能源的,我們在今后還要投資20個GW,
 
我們主體是非常清晰的,就是投資于水和電力,同時要致力于項目的成本的可靠性,或者是進行可靠的下降。那么這方面的話,有兩個必要的條件,一個是我們非常相信整個可再生行業長期可持續發展,對我們來說是區別其他投資公司的一個重要的因素。
 
同時我們認為可再生能源,最后應該實現脫離補貼,能夠自行的實現可持續發展,從而有別于油氣和其他傳統行業。
 
Dana R.Younger:非常感謝,最后我減少一下簡國欣先生,他是來自渣打銀行清潔能源業務的執行總監,請簡國欣介紹一下他的背景,以及他在渣打銀行在可再生能源融資方面發揮的作用。
 
簡國欣:非常感謝,我來自渣打銀行,我主要負責可再生能源和其他清潔能源的業務,主要是亞太地區。同時我們也看一下亞太地區的可再生能源方面的融資業務,我覺得渣打銀行就不需要再多介紹了,我想介紹的是在本地區可再生能源方面的融資,或者說可持續能源方面的融資是發展非常好的。
 
我們確實是世界上從事可再生能源融資的最好的銀行之一,在融資方面,我們推出了世界第一個清潔能源融資,是倫敦推出,同時我們還有綠色儲蓄,我們首先是在倫敦推出綠色出儲蓄,然后會在香港推出綠色儲蓄業務,關于融資方面我們相關的渠道已經擴展,我們可以推出更多的產品和服務投資于清潔項目。
 
今天是講風能,我們在臺灣海上風能項目的投資,同時我覺得這方面的融資余地還有很大,我們希望在這里和我們客戶一起推出更多的可再生能源項目。如果大家需要跟我進一步探討的話,可以在會后找我。
 
Dana R.Younger:非常感謝,我們確實沒有太多的時間,我們大概還有30分鐘,現在我想問各位一些問題,我會問每位嘉賓不同的問題,然后請大家回答我的問題。潘于恩你代表了一個多邊發展機構,我們知道可再生能源它的角色是在不斷地發展的,這里面涉及到一個投資趨勢的問題,我們知道路線圖,還有不同的新興市場的區別,在你看來多邊開發銀行在這樣的市場上會發揮什么樣的作用呢?你覺得你們這樣的機構會更關注比較成熟的市場還是會更多關注新興市???從可再生能源的具體角度談這個問題。
 
潘于恩:從我的角度看,我也非常謹慎的來選擇我的措辭,因為你要我代表多邊的開發機構投資銀行來談這個問題。對于跨國公司而言,以及我們其他的機構而言,我們認為其實多邊機構對可再生能源發展起到非常好的貢獻作用。我們亞投行從事這方面的工作,現在到了一個階段,我們需要有一個平臺來進行參與,我們需要有信托、債券等等其他的工具來進行參與,比如說還有私有化等等。像這些工具的話,使我們得以進入再融資等等業務。然后就使得我們多邊開發銀行在開展再融資方面有更多思考的余地。
 
當然我們也考慮到利率成本等等因素要更加謹慎,這樣一來,就可以使得我們把不同的私營部門的組成分子推入到這個領域里面來,因此我們非常致力于推動私有企業參加基礎設施投資這些工作,因此我們能夠確保的是我們能夠創設相關的工具,比如說資產證券化等等工具,能夠使得我們的養老基金這樣一些低成本的謹慎的投資資本能夠進入到這個行業,能夠進入到基礎設施的投資項目。比如說可再生能源投資。
 
因此我們需要更多這樣的實體和機構來進行參與。我們還在考慮綠色債券這樣的工具,這樣我們就可以推動有更多的資金來進入到可再生能源這樣的行業。我們需要確保的是我們能夠循環非常寶貴的資本的使用,致力于更多的可再生能源項目的發展。
 
那么在回答您的問題的時候我想提一下新興市場,可再生能源不僅僅局限于太陽能光伏,它有巨大的潛力,我們知道屋頂上安裝了太陽能。當然還有其他的領域,比如說海上風能,海上風能是一個在亞洲剛剛開始的市場,我們也在迎頭趕上,我們覺得在這方面我們也可以發揮作用,比如說刺激各方面的積極性。比如說生物質,生物質是另外一個我們可以投入的領域。
 
因此我們覺得這些行業都是在不斷地發展的,對于我們亞投行來說都是令人激動的機會。
 
Dana R.Younger:Kirstine Damkjer是唯一一個來自出口信貸機構的,我想問你有沒有其他的視角來跟我們分享?因為我們看到像供應鏈也在進一步全球化,有一些行業受到了進一步的這種變化的影響,進一步進行本地化的要求會非常高,在今后是不是會有很多的機會來進一步進行融資,發揮更大的作用呢?當然比如說流動性,還有獲得資本的渠道等等。
 
Kirstine Damkjer:在今年,還有去年,我們大概是50億美元的一個可再生能源融資的規模,我們對我們服務的需求實際上是非常高的,而且一直都會是這樣。之前我們也聽到了本地化的一些討論,尤其是供應鏈的則中變化,我們在EKF還有其他的出口信貸機構也都聽到了一些情況,就是我們需要意識到每一個國家的情況都各不一樣。
 
所以我們在丹麥其實已經是比較發達的風電市場了,在丹麥確實有一系列的承包商,供應商,他們是在海外發展的時候在自己的全球供應鏈上面遇到了困難,我們希望能夠提供給他們幫助,幫助這些企業,能夠更多的去進行,順暢的采購,也鼓勵其他的全球市場更多的采購丹麥產品。
 
這個市場的增長,其實是非??斕?,需要大量的融資,需要建立公司合作伙伴關系,之前也說到了,我們不是所有的項目都有機會參與,我們也做一些自己傳統的有優勢的這種投資項目,這樣的話就是說可以更好的利用我們熟悉的投資模式,比如說在北海,我們就投資了海上風電,幫助建立了公司合作伙伴關系,并且運用了一系列我們的出口信貸工具。當然這樣的工作,其實需求量是非常大的。在今后像在越南和臺灣,我們也會進行出口信貸的工作。
 
Dana R.Younge:Manish Chowrasia是唯一一個來自私人的清潔技術資本公司,所以你對于印度還有對于周邊市場,比如說購價協議,還有電力市場,我們之前的那些發言人講到的,比如說拿地等等,這些挑戰,你覺得我們怎樣找到一個恰當的,能夠提供良好回報的一個市場模式?尤其是考慮到我們現在很多人都是在進行價格戰,那您覺得應該怎樣找到一個恰當的投資方式,能夠實現在退出時比較合理的回報呢?對投資者比較有吸引力。
 
Manish Chowrasia:我先澄清一下,我們這個公司實際上是一個股本公司,就是私募股權的這樣一個基金,那之前我也說到了在印度,這個市場規模是非常大的,但是這個市場也經歷了一些困難,尤其是最近,主要就是之前談到的那些問題,像關稅電價變得越來越有競爭力,還有電網連接,還有拿地都比較難。所以印度的市場首先是在不斷發展,第二它也非常大,這和中國是一樣的。
 
我們現在的裝機容量和中國比較像,但是我們總裝機是82GW,風和太陽能是60GW,我們發展潛力是非常大的,風和太陽能大約是4000GW這樣的潛力。對印度來說是非常重要的市場,我們需要減少二氧化碳,也需要應對氣候變暖。
 
所以考慮到這樣嚴酷的現實,政府一直都非常關注,但是還是需要進一步削減這樣的電力成本,這樣才可以有競爭力。我們現在看到有一些邦的購電成本在下降,他們的購電協議也在進一步增加,但是如果說看到這個購電協議的支付的情況,也是比較良好的,我們在太陽能屋頂發電這一塊,仍然有非常大的潛力等待發掘。
 
而且有一些比較大的發電廠級別的,還有一些比較小規模的太陽能發電,其實都是有很好的發展潛力,但是一般來說,他們面臨的這種發展挑戰,還是很大的,比如說像現在,只有3GW,那么以后要發展到40GW,那太陽能屋頂發電會實現一個指數級的增長。
 
除此之外,我們也都知道技術是在實現指數級的發展,我們也看到這個效率,能效,無論你是有智能電表,或者是其他的這種新的用電的商業模式都在出現。那么盡管印度市場上面有各種困難,當然我們也在取得進步,但是因為它的規模非常大,所以潛力也非常大,我們覺得投資者其實是可以找到一個適合自己的這樣一個市場仍然可以賺到錢的。
 
Dana R.Younger:確實,在可再生能源方面,水電也是一直走在前沿,我看到很多的企業,他們還在做化石能源的這種供應,就是獨立發電廠商,現在也每周,我們都可以看到一些新的項目的招標成功,比如說像在埃塞俄比亞就有這樣的太陽能項目在招標,而且也成功的完成了整個過程,但是他們的電價是非常低的,那該怎樣應對這種狀況呢?你是不是要風光結合呢?還是說設計一個什么樣的模式,像現在在摩洛哥它是有這種300到400MW,在約旦也有,在摩洛哥這有這樣的風電發展的比較大的風電場。我想問一下對于Imtiaz Mahtab來說,你們是怎樣思考資本成本,回報水平這些問題,尤其是私募他們可能會參與,可能不會參與,但是有一些機構投資者,他們其實是需要對自己的回報有一個比較滿意的這種回報,他們才會投資。
 
Imtiaz Mahtab:ACWA我想給大家介紹,是沙特的一家企業,14年的歷史,現在是有32GW的一個裝機容量,我們有三分之一的資金拿出來建立了一個種子基金去支持這些可再生能源項目,我們現在可以說就是在實現一個轉型,我們之前給一些化石燃料的發電企業融過資,現在也在支持可再生能源。
 
再看一下這樣的回報水平,其實沒有所謂的很多我們現在做的項目還沒有實現并網電價,那么ACWA就決定我們在市場上面要找到潛在的購電者,這是決定投資的一個前提條件。它需要有這樣的償付能力。
 
所以我們在11個市場運營,在每一個市場我們都要能夠確保這樣的支付不會出現問題,因為我們要在那有10年20年的長期發展。因為是長期的發展,所以我們制定的戰略,進入的那個國家必須要有能夠至少有最低成本的水電,我們說到化石燃料,要比公用電價高20%到30%。很多政府他們的政策變數也比較高,所以我們還是需要進一步減少電價。
 
所以從一開始我們的想法就是要,一個是在電價上,另外一個就是要能夠實現比較穩定的回報,比如說是20%這樣一個回報率。
 
我覺得我們也有一系列的項目,我們想要在7到8年發展10GW的風電,各個市場也看到這個電價實際上是越來越具有競爭性,決策者也在制定支持性的政策,比如說沙特要在今后十年進行18GW的一個招標,每年2GW,埃及也做了一個這種市場動向的一個新的情況的公布。
 
另外在印尼,還有在越南,在這些東南亞市場,我們都看到要進一步降低成本,對于投資人來說,對于運營來說,還是會有發展的空間。那業務模式也非常清楚,我們需要來自于市場的回報,我們確實有這個私募的資金,在過去六個月里面,也有來自于硅谷基金也加入我們,他們是控股了40%,我們也看到美國的投資人也非常感興趣,就是希望能夠建立一些基金,來獲得這個市場的回報。
 
IFC可以說在非洲做的非常成功,也在拓展項目的規模,所以一旦你進入這個市場,首先它的招標成本結構比較要非常清楚,我們不喜歡這種間接的,或者說有一些市場承諾的短期的兩位數的回報,我們覺得印度就是一個很好的例子,我們是希望能夠看到一個真正成熟的招標的機制,政府能是能夠有長期的支付能力。那么剩下的事情就好辦了。現在是有3000億的投資是投到了可再生能源一半風,一半光,也有人就講到,我們說是不是每年要進一步增加,要提到萬億美元這樣的水平呢?
 
所以我們其實總的投資額是100萬億,如果我們只是占1%,拿出能夠做1萬億美元的投資,其實我們就會覺得已經非常滿意了。
 
Dana R.Younger:我們很快就要結束了,大概還有五分鐘,我就請簡國欣來談一談在海上陸上的這些風電發展,作為一個機構投資者,你們也參與了非常多,那我想請你談一談這個問題,非常抱歉沒有留太多的時間給您,因為確實我們討論的內容非常多,可以說用的比較多的時間。
 
簡國欣:那我想第一就是在海上風能融資的問題,就是在亞洲,是新出現的,我們看到海上風能在歐洲,其實出現的很早,亞洲是一個新市場,最早開放的風電市場其實還是臺灣,那之后它的融資都是臺幣進行的。
 
在臺灣,它的基本上就是“7+7”這樣的一個模式,然后你在進行融資的時候,也有地方銀行,就是臺灣銀行的參與,那他們做的這些項目,風電項目其實從一開始就要有這樣的本地的支持。另外這個其實對于臺灣來說,當時也是一個新的行業,一個新的市場,所以沒有任何的參考的數據。
 
我們進入這個市場其實也是因為在當時我們也有一系列的擔憂,我們也看到現在確實有一些問題,比如說像供應鏈,很多的供應部件實際上不是來自于亞洲,如果你說來自于日本是可以的,但是不是所有的風機都是采購于日本,這只是一個例子,也就是說往往都是在歐洲制造的風機還有零件。
 
在今后我們確實覺得從流動性上面,從臺灣的海上風電項目,它的流動性,還有這樣的項目的這種前期的支出和流動性的關系,其實也是一個問題,但是我們也看到現在有一些新的投資者,比如說養老金也進入了我們的風電市場,這是一個好的消息,在電價上面和陸上風電,以及和太陽能相比,海上風電的價格還是沒有那么有競爭力,但是這個也是需要我們花一點時間,因為我們起步比較晚,如果你看一下日本,還有其他東南亞國家,那也有一些像這種戰略投資者投入到PPCO等等這樣的項目,他們是能夠實現一位數的這樣的增長回報。
 
我覺得在日本和韓國,其實這些都是海上風能發展的新市場,所以有一些投資者他們可能更需要一些比較好的資質,要有比較確定的這種供應鏈,這樣的話他們才能夠確保,確信自己的海上風能項目成功。
 
Dana R.Younger:非常感謝,到這里我們的討論就可以結束了,非常感謝我們的各位嘉賓,請大家跟我一起鼓掌,感謝我們的各位嘉賓。謝謝。
 
(根據現場速記整理,未經嘉賓審核)
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